建业城，国主府。
孙权正聚集文武百官，召开评议会。
听闻鲁肃归来的消息，孙权立刻下令终止评议会，请鲁肃到内堂一叙。
孙权迫不及待道：“荆州形势怎么样？”
鲁肃回答道：“不是很清楚。”
孙权道：“什么！什么叫不清楚！你这次不远千里，溯江而上，花费诸多钱财，才到达荆州之地，沿途什么都没有发现吗？”
鲁肃道：“其实也不是没有收获，只是在下感慨颇多，容后再向主公汇报。”
孙权听罢，便不再多问了，他拿出了手中的一封书信，交给鲁肃，让他瞧瞧。
鲁肃接过一看，原来是吕布送来的“最后通牒”。
信中的内容是：催促孙权投降，早日将人质送往洛阳，并且参与讨伐荆州之事。如果到秋收的时候，孙权仍然没有回应，那就意味着和朝廷为敌，走上灭亡的道路。到底该何去何从，请早日回复。
鲁肃看完道：“这次的评议会，就是讨论这封信的内容吗？”
孙权点头称是，并且说道：“现在大家的主要观点都是不可与洛阳朝廷为敌。尤其是张昭这位三朝老臣，他的意思是，为了保住江东六郡，保住江东的繁荣和安定，应该选择暂时投降吕布，避其锋芒，等待他日再另作打算。”